Arjanas, jaunas imigrantas, pašautas mėginant nelegaliai kirsti sieną, netikėtai supranta galintis skristi. Atvežtas į pabėgėlių stovyklą, jis pasprunka padedamas daktaro Sterno, norinčio pasipelnyti iš Arjano galių. Sterno planams trukdo stovyklos direktorius Laslas, žūtbūt...
Epizodai pasakoja apie tris šeimos kartas – nuo siurrealistinių Antrojo pasaulinio karo prisiminimų iki šių dienų Berlyno, nesugebančias apdoroti savo praeities visuomenėje, kuri vis dar susiduria su istorijos žaizdomis.