Režisieriaus R. Vabalo filmas pagal to paties pavadinimo M. Katiliškio romaną. Tarpukario Lietuvos kaimas, yvenimas kunkuliuoja, visi čia pažįsta vienas kitą. Šiame fone - dramatiškos meilės aistrų verpetas, lemtingas trikampis: jaunojo medkirčio Tilio(A. Bagdonas) meilė tyrajai Agnei...
1916 metais Julius Janonis atvyko į Sankt Peterburgą studijuoti universitete ir tęsti pogrindinės kovos. Tačiau jis atsiduria kalėjime. Plikos šaltos sienos, karceris. Tik revoliucija atneša išsivadavimą. Vėl laikraščio redaktoriai, bemiegės naktys, kelionės į frontą. Viename iš...