Austrija, 1900-ieji. Iliuzionisto Eizenhemo triukai iš proto veda net reginių išlepintą Vienos aukštuomenę. Du įtarūs ponai, detektyvas Ulis ir princas Leopoldas, nusprendę išsiaiškinti iliuzionisto paslaptį, nusiunčia pas jį gražuolę Sofiją. Mergina iškart atpažįsta...
Įvaizdžio konsultantas Rasas, regis, neturi priežasčių skųsti gyvenimu – turi gerą darbą, puikius namus, bendrauja su gražiomis moterimis. Jis ciniškai žvelgia į aplinkinius, visus kritikuoja, bet jo neapleidžia jausmas, lyg kažko trūktų... Kartą jo namuose atsiranda aštuonmetis...