Dvylikametis Karlosas, kurio tėvai žuvo per vis dar tebesitęsiantį Ispanijos pilietinį karą, tėvo draugų atvežamas ir paliekamas našlaičių berniukų pensione, kuriam vadovauja elegantiška, tačiau likimo sužalota direktorė Karmen, padedama išmintingo daktaro Kasareso, ūmaus būdo...
Astronomė Džiulija serga nepagydoma akių liga. Kartą namo rūsyje ji randa savo sesers dvynės kūną. Oficiali policijos versija: savižudybė. Pasirodo, Džiulijos sesuo Sara sirgo ta pačia liga ir galutinai neteko regėjimo. Džiulija negali susitaikyti su tokia versija. Jos manymu, Sarą...