Džeimsas ir Ema Fosteriai mėgaujasi atostogomis Li Tolkos saloje, kai mirtina nelaimė atskleidžia iškrypėlišką kurorto hedonistinio turizmo, beatodairiško smurto ir siurrealistinio siaubo subkultūrą.
Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.
