Pirmojoje dalyje, mokslininkai painiuose labirintuose it laboratorines žiurkes įkalino kruopščiai atrinktus jaunuolius ir stebėdami jų elgseną bei reakcijas, nagrinėjo intelektą, sumanumą, gebėjimą išgyventi ekstremaliomis sąlygomis ir kitas savybes. Jaunasis Tomas su likimo draugais...
Įstatymo sergėtojai Teris (akt. Alexander Skarsgård) ir Bobas (akt. Michael Peña) labiau už įstatymą gerbia savo pačių gerovę. Vilkai avių kailyje – toks apibūdinimas geriausiai tiktų porelei korumpuotų policininkų. Naujajame Meksike niekad nebuvo ramu, bet kai miesto ramybę...