Henryko Sienkiewicziaus pirmosios trilogijos dalies adaptacija kinui. Filmo veiksmas vyksta 1648–1651 m. sukilimo Ukrainoje metu. Grįžtantis iš Krymo kunigaikščio Višniovieckio pasiuntinys Janas Skšetuskis išgelsti gyvybę kazokų pulkininkui Chmielnickiui, nežinodamas, jog šį įsakyta...
Jaunasis Nikis, stipruolio sūnus, nusprendė, kad gali nugalėti drakoną taip, kaip kadaise padarė jo tėvas. Nepaisydamas tėvo grūmojimų, Nikis vis tik sugebėjo patekti į bėdą ir dabar jis turi pasitelkti visą savo sukauptą drąsą.
Šūrikas - jaunas žurnalistas, atvykęs į Kaukazą padaryti reportažą apie vietovės gamtovaizdžius bei papročius, papuola į Gorską, pas vietinį miesto merą. Pastarasis, laikydamasis papročių, nori vesti vietinę gražuolę sportininkę ir ekstremalę Niną, kuri labai krito į akį...
