Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Filmo veiksmas nukelia į XX a. pradžios Škotijos kaimą. Skurdo, vyro žiaurumo ir dažno nėštumo pakirsta moteris nunuodija savo naujagimius dvynius ir nusižudo pati. Filme pasakojama vienos jos dukterų, Kris, istorija. Po žmonos mirties tėvas seksualinį smurtą nukreipia į dukrą,...
