Senelis šaltis, Velykų zuikis, Dantukų fėja, Smėlius ir Džekas Frostas – pasakų personažai ir geriausi vaikų draugai. Jie auga kartu su vaikais, su jais žaidžia, valgo ir miega… Suteikia jiems pačias gražiausias svajones, tikėjimą stebuklais ir gerais darbais. Visi jie kadaise...
Du mokyklos draugai George ir Harold mėgsta krėsti išdaigas ir piešti komiksus. Kai mokyklos direktorius ponas Krupp pabando išskirti porelę, jie panaudoja hipnozę ir direktorius tampa geraširdžiu superherojumi kapitonu bekelniu. Jiems trims reikia susivienyti kovojant su naujuoju mokytoju...
