Žoržas ir Ana – į devintąją dešimtį įkopusi intelektualų pora. Į pensiją išėję muzikos dėstytojai gyvena prabangiame bute Paryžiuje, apsupti knygų apie dievinamą kompozitorių – Franzą Schubertą. Vieną rytą prie pusryčių stalo Aną ištinka priepuolis. Tą akimirką...
Ką tik baigėsi Pirmasis pasaulinis karas. Mažame Vokietijos miestelyje gyvenanti Ana kasdien lanko priešakinėje fronto linijoje žuvusio sužadėtinio Franco kapą. Vieną dieną padėti gėlių jos mylimojo amžino poilso vietoje atvyksta jaunas paslaptingas prancūzas Adrianas. Po skaudaus...
Paslaptingas raitelis slaptu keliu atvyksta į nedidelį miestelį, esantį aukštai Alpėse. Miestelio gyventojai nežino, iš kur atvyko nepažįstamasis ir kokie jo tikslai. Tačiau visi nori, kad jis kuo greičiau iš čia dingtų. Vienišo raitelio keršto parako dūmai miestelyje, pilname...
