Astronomą Semą paliko mergina. Tiksliau iškeitė jį į mielą ir žavų prancūzą. Semas pasielgė kaip tikras netikėlis – jis įsigijo butą prieš savo buvusios merginos langus, kad taptų pirmuoju išsiskyrimo liudininku. Likimas ir neapykanta suvedė jį su Mege – buvusia jau minėto...
1945 metų rugsėjis. Kalnų kaimelio gyventojai džiaugsmingai švenčia karo pabaigą. Bebaimiam Sebastianui neseniai sukako dešimt. Berniukas nepaprastai prisirišęs prie Gražuolės – Pirėnų kalnų veislės šuns, nekantriai laukia sugrįžtant iš Londono mamą atstojančios Angelinos....
