Filme pasakojama, kaip ateivių laivas sudūžta Žemėje ir žemės gyventojuose apsigyvena šios keistosios būtybės - jie panaudoja žmonių kūną dauginimuisi ir kuria savotišką baimę keliančių keistų padarų armiją. Ją sunaikinti pasiryžusi armijoje tarnaujanti moteris ir brolio...
Praėjo metai nuo to laiko, kai Normanas Spenceris nutraukė savo meilės romaną. Jo žavi žmona Claire tai užmiršo, o vedybinis Normano gyvenimas sugrįžo į įprastas vėžes ir atrodė tiesiog tobulas – toks tobulas, kad net ir tuomet, kai žmona pasakojo girdinti keistus garsus ir...
