Norinčiam tapti aktoriumi Edvardui atliekama radikali medicininė procedūra, kuri iš esmės pakeičia jo išvaizdą. Tačiau naujasis svajonių veidas greitai virsta košmaru, nes jis netenka vaidmens, kuriam buvo gimęs, ir tampa apsėstas siekio susigrąžinti tai, kas buvo prarasta.
Trisdešimtmetė niujorkietė žydė Ana ieško gyvenimo prasmės. Ją ima neraminti, kad santykiai su vienu „sekso draugu“ tęsiasi jau kone dešimtmetį, o vienas apie kitą jie mažai ką žino. Nepadeda ir nuolat viskuo nepatenkinta motina bei savo pasaulyje gyvenantis tėvas, o kur dar...
Tikėjimo krizę išgyvenančio kantoriaus pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis, kai į jo gyvenimą vėl įžengia pradinėse klasėse jį muzikos mokiusi mokytoja, kuri pas jį ruošiasi Bat Micvai.
