Paauglys Maiklas sutinka gražuolę Sarą. Išdrįsęs ją užkalbinti pakviečia vakarienės. Tik iškyla viena problemėlė: su ja kartu ateina jos mama ir atsiveda bjaurų šunėką Džasperą. Negana to, jis netikėtai pastimpa! Saros motina nori jį kuo greičiau palaidoti, tad išsiunčia...
1968 – ieji. Džudas (akt. Jim Sturgess) – neturtingas Liverpulio vaikis, emigrantas – nelegalas, atvykęs į JAV ieškoti savo tėvo. Vos išlipęs į krantą jis randa tai, ko mažiausiai tikėjosi – tikrus draugus, nuotykius ir, žinoma, meilę. Sutikęs pašėlusį vyruką vyruką...
