Baltimorė. Naujųjų Metų išvakarės. Talentingą, bet prislėgtą policijos pareigūnę nusamdo FTB vyriausiasis tyrėjas, kad ši padėtų nustatyti ir surasti sutrikusį šalį terorizuojantį individą.
Trys istorijos apie opioidų pasaulį susiduria: narkotikų prekeivis surengia fentanilio gabenimo operaciją iš Kanados į JAV, architektė, kuri neseniai atsigavo nuo okiskdono priklausomybės, sužino apie savo sūnaus veiklą su narkotikais ir universiteto profesorius kovoja su netikėtais...
Dėl neatsargaus pokšto, suprasto kaip rasistinė juodaodžiams studentams taikoma pastaba, gerbiamam profesoriui Kolmanui Silkui tenka išeiti iš koledžo. Dėl to jo žmoną ištinka mirtinas širdies priepuolis. Nelaimės palaužtas profesorius bergždžiai mėgina susigrąžinti...