Tai jautriai papasakota draugystės istorija iš nesvetingų XIX a. pradžios Oregono žemių. Otisas, mažakalbis vienišius ir gabus virėjas, ištvėrė kelionę į vakarus su kailinių žvėrelių medžiotojais. King-Liu, laimės ieškantis imigrantas iš Kinijos, pabėgo nuo persekiotojų,...
Frenkui patikėtas siuntinys – jaunutė mergina Valentina. Ji – Ukrainos Aplinkosaugos ministerijos vadovo dukra. Mergina buvo pagrobta ir Frenko užduotis ją nugabenti į paskirtąjį punktą. Frenkas gavo ir apyrankę, kuri gali sprogti. Valentinos tėvas visomis jėgomis stengiasi apsaugoti...