Emiro Kusturica`os pastatytą gyvenvietę Kustendorfą primenančiame kaimelyje ant aukštos kalvos reziduoja tik trys žmonės - energingasis senelis, jo 12-metis anūkas Tsanė ir asmeninė mokytoja Bosa su labai dideliais papais. Išradingumu garsėjantis senelis namuose ir kieme prikaišiojo...
