1944-siais Hitlerio vadovaujamų nacių ir burtininko Grigorijaus Rasputino vykdyto mistinio eksperimento pasekoje gimsta raudonas padarėlis su mažais rageliais ir uodegyte. Tačiau procesą nutraukia netikėtai įsiveržę JAV kareiviai, kurie priglaudžia ir užaugina keistos išvaizdos...
Baronas Manfredas fon Richthofenas yra pavojingiausias ir garsiausias Vokietijos karinių oro pajėgų pilotas Pirmajame pasauliniame kare. Jam ir jo bendražygiams oro mūšiai yra sporto varžybos, techninis iššūkis ir garbinga pareiga, nepaisant viso karo siaubo. Bet kai jis įsimylėjo...