Tai istorija apie tris brolius. Jauniausias Luidžis turi narkotikų verslą su partneriais iš Pietų Amerikos. Roko daugiausia laiko praleidžia Milane investuodamas nešvariai uždirbtus jaunėlio pinigus. Vyriausias brolis Lučiano mėgsta ramybę. Jo dvidešimtmetis sūnus Leo atstovauja...
1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys...
