1949 m. Mažame Šiaurės Kalifornijos miestelyje gyvena labai nuoširdus vyras vardu Edas (akt. Billy Bob'as Thornton'as). Jis nemėgsta labai daug šnekėti, todėl beveik su niekuo nekalba. Jis mėgsta rūkyti, todėl beveik neišsiima iš burnos cigaretės. Jis dirba kirpykloje, kuri priklauso...
Rizikuodama viskuo, kad užtikrintų ateitį sau ir savo broliui, pagrindinė veikėja leidžiasi į pavojingą kelionę, per vieną įtemptą naktį susidurdama su savo tamsia praeitimi. Ši istorija alsuoja įtampa, kai kiekvienas sprendimas gali nulemti visą likimą, o vidinės kovos persipina...
Nevykėlis, kurį vaidina aktorius Timas Robbinsas (kai kurie jį prisimins iš filmo „Pabėgimas iš Šoušenko“ (The Shawshank Redemption, 1994)), atvyksta į Niujorką ir įsidarbina žaislus gaminančioje įmonėje. Netikėtai būtent jis tampa įmonės vadovu.
Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.
