Korėjiečių kilmės amerikietis, užaugęs Luizianos įlankoje, sunkiai dirba, kad galėtų aprūpinti savo šeimą. Tačiau vieną dieną jis turi susidurti su savo praeities vaiduokliais, nes sužino, kad gali būti deportuotas iš vienintelės šalies, kurią kada nors vadino namais.
Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo...
