Slaptoji britų tarnyba gauna neįprastą siuntinį,kuriame guli auksinė kulka su lakonišku užrašu „007". Niekas neabejoja,kad tai - įspėjimas Džeimsui Bondui. Ko gera taip rafinuotai gali šantažuoti tik vienas žmogus pasaulyje - žudikas Skaramanga, šaudantis į aukas iš auksinio...
Du britų kariai Indijoje nusprendžia pasitraukti iš armijos ir apsiskelbia esantys dievai Kafiristane, žemėje, į kurią nuo Aleksandro laikų joks baltasis nėra įkėlęs kojos...
