Įvaikintasis Demianas siaubingai bijo bažnyčios, šalia jo šiurpiai žūsta žmonės, keistai elgiasi gyvūnai. Tėvas nusprendžia išsiaiškinti savo posūnio kilmę ir atskleidžia jo siaubingą paslaptį
Slaptoji britų tarnyba gauna neįprastą siuntinį,kuriame guli auksinė kulka su lakonišku užrašu „007". Niekas neabejoja,kad tai - įspėjimas Džeimsui Bondui. Ko gera taip rafinuotai gali šantažuoti tik vienas žmogus pasaulyje - žudikas Skaramanga, šaudantis į aukas iš auksinio...
