Buvęs Džono kolega sukuria planą užvaldyti ir savo poreikiams pajungti galingą tarptautinę žudikų organizaciją. Suprasdamas, kad šiam planui įgyvendinti jam reikia visų įmanomų priemonių, pagalbos kreipiasi į buvusį bičiulį Džoną. Abu vyrai kažkada davė kraujo priesaiką...
Gerokai pasenęs Maiklas Korleonė pasiryžęs palikti nelegalų verslą ir tapti garbingu verslininku. Bet reikia Vatikano palaiminimo, o čia kaip visada daug intrigų. Donas per riaušes lieka vos gyvas. Šeimos nesklandumus gena mafijos klano problemos ir priešų klasta. Už visas nuodėmes...