Filmas pasakoja apie Ža-Ža Kordą, vieną turtingiausių Europos žmonių, užsiimantį ginklų ir aviacijos verslais. Po šeštojo lėktuvo katastrofos, kurią jis stebuklingai išgyvena, Ža-ža siekia atkurti santykius su savo dukra Lisle, tapusia vienuole ir paskirta vienintele jo turto...
Sukrečianti istorija, kurioje susipina žiaurios karo paslaptys, keista jaunuolio ir subrendusios moters meilė ir maži žmonių kompleksai, kartais lemiantys dideles tragedijas. Pokario metais Vokietijoje susirgusiam paaugliui Michaeliui padeda tramvajaus kontrolierė Hana. Išgijęs vaikinas...
Piktoji ragana Erla apsunkina gyvenimą Hui Buh ir jos dukterėčiai, raganai Ofelijai. Po to, kai jo motina paimama į nelaisvę, jis ieško Hui Buh pagalbos su vertinga burtų knyga.
