Savo vienuolikmetį išauklėtą, paslaugų, išmintingą ir kiek gal naivoką sūnų Krišną, motina išgrūdo iš namų, įdarbindama jį laikinai „Apollo“ cirke ir prisakė, kad jis galės grįžti į namus tik tada, kai užsidirbs ir parneš namo 500 rupijų už nepataisomai sugadintą...
Spalvingojo traukinio vagone pradedantysis rašytojas sutinka seniai nematytus brolius - kraupią autoavariją išgyvenusį Francisą ir sūnaus gimimo laukiantį Piterį. Po netikėtos tėvo mirties jie trokšta atgauti dvasinę pusiausvyrą ir pagaliau surasti nežinoma kryptimi pradingusią...
