1979 m. grupė jaunų filmų kūrėjų nusprendė sukurti filmą suaugusiems Teksaso kaime, bet kai atsiskyrę, pagyvenę ūkio šeimininkai juos užklumpa, jaunuoliai priversti kovoti dėl savo gyvybių.
Žurnalistų komanda seka iš paskos žmogui, kuris keliauja į nuošalią vietovę norėdamas surasti savo seserį. Įžengę į Edeno parapiją ir suitkę jos lyderį, atvykėliai supranta, kad šis rojus nėra toks, koks atrodo.
Vedusi pora, abu talentingi muzikantai, iš Londono persikelia į jaukų namelį Velse, siekdami užbaigti savo naują albumą. Netikėtai jie įrašo paslaptingą, dar niekad negirdėtą garsą, kuris pamažu atitraukia juos nuo realybės. Gilindamiesi į šį keistą atradimą, jie pradeda...