Bondui įsakoma nebepersekioti savo seno priešo Blofeldo. Įpykęs agentas 007 atiduoda savo leidimą žudyti ir vyksta į Portugaliją, kur pasimetė jo nekenčiamo piktadario pėdsakai. Čia jam pavyksta išgelbėti įtakingo nusikaltėlių sindikato boso Drako dukterį Treisę. Laimingas tėvas...
Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Keleiviniame laive, plaukiančiame iš Honkongo į Honolulu, amerikiečių politiko Ogdeno Mirso kajutėje slepiasi gražuolė rusų grafienė Nataša Aleksandrova. Išsigandusi revoliucijos ji pabėgo iš Rusijos, pasiekė Honkongą, čia patyrė nemaža dramatiškų įvykių ir dabar be paso ir...
