Nusivylęs 74 metų driežas Leo jau dešimtmečius gyvena toje pačioje Floridos penktokų klasėje kartu su savo draugu vėžliu. Sužinojęs, kad jam liko gyventi tik vieneri metai, jis planuoja pabėgti ir išbandyti gyvenimą svetur, bet vietoj to įsitraukia į savo nerimstančių mokinių...
Denveris, 1987 m. Sužinojusi apie mėgstamos grupės „The Smiths“ žlugimą, jaunų žmonių kompanija surengia pašėlusį vakarėlį savo stabų garbei. Tačiau vienas iš vaikinų eina dar toliau: ginkluotas pistoletu, įkaitais paima Denverio radijo stoties darbuotojus.
Filmas pasakoja apie komplikuotus FTB specialių bylų tyrėjo Bilo Hegmajerio ir serijinio žudiko Tedo Bandžio santykius, užsimezgusius prieš nusikaltėliui paskiriant mirties bausmę.
