Aštuntojo dešimtmečio pradžioje karinė diktatūra Brazilijoje pasiekia aukščiausią tašką. Paivų šeima – Rubensas, Eunice ir penki jų vaikai – gyvena Rio paplūdimio name, atvirame visiems jų draugams. Vieną dieną Rubensas išvežamas į apklausą ir nebegrįžta.
1879 m. jaunuolis Florentino įsimyli gražuolę Ferminą. Jų jausmai yra abipusiai, tačiau Ferminos tėvas dukrai organizuoja vestuves su turtingu gydytoju Junevalu. Fermina susitaikė su likimu, o Florentinas spėjo patenkinti 622 moterų ir viską aprašyti užrašų knygelėje. Prabėgo 50...
Rio de Žaneiras, 1950-ieji. Aštuoniolikmetė Euridisė su keleriais metais vyresne Gilda yra neišskiriamos seserys. Gyvendamos despotiško tėvo namuose, jos puoselėja skirtingus lūkesčius: Euridisė svajoja mokytis Europoje ir tapti garsia pianiste, o mažiau talentinga Gilda – rasti...