Tomas – Vietnamo karo dalyvis, didžiąją gyvenimo dalį nugyvenęs kare, o naujame gyvenime negali rasti sau vietos. Jis nepritampa prie pasikeitusio gyvenimo būdo, jaučiasi nesuprastas ir nereikalingas.
Ričardas Klarkas palieka įžymiąją Velingtono Akademiją ir išvyksta mokytojauti į Berio vidurinę mokyklą, kuri garsėja kaip pati baisiausia mokykla. Dabar jo užduotis – įskiepyti meilę mokslams tarp atsiliekančių moksleivių ir tapti mylimiausiu mokytoju mokykloje.
Mokslininkas, visą gyvenimą pašventęs žmogaus persikūnijimo idėjai, tampa nusikaltėlių auka. Banditai nužudo geriausią draugą, sudegina laboratoriją ir visiškai pakeičia gyvenimą. Mokslininką visi laiko mirusiu. Jo veidas taip sužalotas, kad niekas neatpažįsta. Ir nieko...
