Tai jautriai papasakota draugystės istorija iš nesvetingų XIX a. pradžios Oregono žemių. Otisas, mažakalbis vienišius ir gabus virėjas, ištvėrė kelionę į vakarus su kailinių žvėrelių medžiotojais. King-Liu, laimės ieškantis imigrantas iš Kinijos, pabėgo nuo persekiotojų,...
Keliaudama į gimtąjį miestą darboholikė Alė prisimena savo buvusį vaikiną Šoną ir pradeda abejoti tuo, kuo tapo. Viskas tik dar labiau susipainioja, kai ji sutinka Kesidę, kuri jai primena tą žmogų, kuriuo ji buvo anksčiau.