Filmas sukurtas makabriškų ir tamsių istorijų meistro Edgaro Alano Po apsakymo motyvais. Į niūrių ir šaltų kalnų apsuptyje įsikūrusią psichiatrinę ligoninę atvyksta naujokas, Harvardo medicinos mokyklos abiturientas Edvardas Njugeitas (jį vaidina filmuose „Debesų žemėlapis“,...
Amerikietis Kailas dirba Rusijoje. Tačiau jo šeimą ištinka tragedija. Nužudoma jo žmona, o įtariamasis išteisinamas. Skausmo ir nevilties apimtas vyras nutaria įvykdyti savo asmeninį keršto planą – jis nužudo įtariamąjį. Už tai Kailas nuteisiamas kalėti iki gyvos galvos ir...
Dvylikametis Deividas pabėga iš komunistų koncentracijos stovyklos. Berniukas neturi nieko, išskyrus ryšulį ant pečių, kompasą ir laišką, kurį jis privalo nugabenti į Danijos sostinę Kopenhagą. Deividas pradeda neįtikėtiną kelionę aplink Europą, per kurią jis sutiks daugybę...
