Fikciniame, Naująja Roma vadinamame mieste plieskiasi konfliktas tarp genialaus architekto Cezario Katilinos ir korumpuoto mero Franklino Cicero. Vienas jų siekia utopiško, harmoningo ir taikaus urbanistinio pasaulio, kitas – stabilumo, plieno ir betono. Pažanga ar regresas: ko iš tiesų...
Tai animacinė muzikinė pasaka, įkvėpta „Vasarvydžio nakties sapno“. Popoliariausios pastarųjų šešių dešimtmečių dainos lydi spalvingą goblinų, elfų, fėjų ir velnių būrį per visas nelaimes, sukeltas kovos dėl galingo stebuklingojo gėrimo.
Po septynerių metų Detroito policininkas Akselis Foulis vėl priverstas atvykti į Beverli Hilsą. Jis ieško kolegos žudiko. Pokštininkas Akselis dažnai apsimeta kvaileliu ir nemokša, tačiau lemiamu momentu tampa sumanus ir drąsus.
